Interracial trekant demonstreres av to vakre kvinner, en blondine og en ebony, deres svarte kompis blir med dem, og de begynner å knulle lidenskapelig ned på hverandre, gir blowjobs og ansiktsbehandlinger, samt intensiv fittegniing. Kvaliteten på sistnevnte er høy og lar oss skille ut hver detalj av bildene.