Interracial trekant demonstreres af to smukke kvinder, en blondine og en sort, deres sorte ven slutter sig til dem, og de begynder at kneppe lidenskabeligt ned på hinanden, giver blowjobs og ansigtsbehandlinger, samt intensiv fissegnidning. Kvaliteten af sidstnævnte er høj og giver os mulighed for at udpege hver detalje af billederne.