En liderlig kvinde med store bryster og afrikansk baggrund beslutter sig for at invitere sin ekskæreste over for at hjælpe hende med at tilfredsstille sine seksuelle lyster. Så snart hendes kæreste kommer, starter hun med at give sin veninde en dejlig cunilingus, før hun bruger fingrene til at glæde hende. Men det er ikke nok for denne barmfagre babe, der derefter tager en stor dildo frem for at fortsætte morskaben. Efter lidt lidenskabeligt kys tager hendes veninde dildoen og begynder at kneppe hende med den, hvilket gør hende vild af nydelse. Til sidst sætter hun en buttplug i sin stramme røv, skubber den ind og ud, og efterlader hende helt tilfreds og klar til mere.
