En forførende massør hengiver sig til at behage sine klienters dunkende lem. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra de glinsende perler af olie på hendes klienters hærdede lem til det pirrende syn af hendes rigelige barm, der løfter sig ind i en verden af erotisk nydelse og skjulte lyster. De lune lyde fra deres ophedede møde fylder rummet, de sensuelle strøg fra hendes dygtige hænder ledsaget af bløde støn og gisp af nydelse.