I hjertet af CDMX slår to cosplay-entusiaster med en fælles passion for alt, hvad der er nørdet og kinky, sig sammen til en vild tur med oral udforskning. Scenen starter med den lune Antifaz, en cross-dressing otaku, iført et provokerende outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Hans partner, Jovencia, er lige så prydet i nørdet påklædning, klar til at dykke ind i et nydelsesrige, de aldrig har oplevet før. Handlingen varmes op, da Antifaz tager ansvaret, dygtigt navigerer Jovencias følsomme steder med sin tunge og fremkalder nydelsesstøn. Bordene vender, da Jovencia vender tilbage, udforsker hver tomme af Antifazs krop med lige stor entusiasme. Handlingen intensiveres, da de dykker ind i mere eksplicit territorium, herunder anal og vaginal leg, og viser deres uhæmmede natur. Dette varme møde giver et pirrende glimt ind i CDMXs otaku-samfundets verden, hvor cosplay og kødelige lyster fletter hinanden.