Η Charlee, με τα ξανθά μαλλιά της και την καμπυλωτή σιλουέτα της, είναι πρόθυμη να ευχαριστήσει τον σύντροφό της.Δύο πληθωρικές ώριμες κυρίες, η Charlee Chase και η Vicky Vette, δε ντρέπεται να επιδείξει τα πλούσια προτερήματά της, καθώς δελεάζει τη Vicky με το λαχταριστό στήθος της.Η Vicky, εξίσου πρόθυμη, ανταποδίδει με ένα παθιασμένο φιλί, στήνοντας το σκηνικό για μια καυτή συνάντηση.Καθώς τα φιλιά εντείνονται, τα χέρια της Charlees εξερευνούν τις καμπύλες της Vickys, εντοπίζοντας κάθε εκατοστό του σώματός της.Η θερμότητα του κώλου της Viy επιστρέφει εξερευνώντας το σώμα της Charle, εξερευνώντας το ίδιο με τις κυρίες.Οι κυρίες χορεύουν πάνω από τα κορμιά τους σε μια ατέλειωτη συνεδρία χορού, που οδηγεί σε ατελείωτες σκηνές απόλαυσης.Η Charlees σε κάθε συνεδρία ανταλλαγής γλωσσών πάνω από τα ευαίσθητα κορμιά της, οδηγεί σε μια ατελείωτη δράση ανάμεσα στις δύο γυναίκες.