Charley Monroe dan Leverne adalah dua gadis cantik yang telah lama berkawan. Mereka berdua sentiasa tertarik antara satu sama lain, tetapi mereka tidak pernah bertindak mengikut perasaan mereka. Walau bagaimanapun, perkara-perkara akan berubah ketika mereka memutuskan untuk meneroka keinginan lesbian mereka. Mereka mula dengan mencium satu sama lain dan kemudian mereka beralih kepada melepaskan pakaian satu sama lain. Charley adalah peminat seks anal dan Leverna lebih daripada gembira untuk memuaskannya. Dia mengeluarkan dildo dan meniduri pantat Charley. Charley sangat menyukainya dan kemudian mereka bertukar kenikmatan seksual, setelah kedua-dua mereka berdua mencapai orgasme yang kotor dan merintih.