찰리 몬로와 레버른은 오랜 시간 친구로 지내던 두 예쁜 여자입니다.둘 다 항상 서로에게 끌렸지만, 그들의 감정에 따라 행동한 적은 없습니다. 하지만, 서로의 레즈비언 욕망을 탐구하기로 결정하면서 상황이 바뀌려고 합니다. 그들은 서로 키스를 나누기 시작하고 서로를 벗기기로 이동합니다. 찰리는 아날 섹스의 열렬한 팬이며, 레버른도 만족시키기를 기쁘게 생각합니다. 딜도를 꺼내 찰리의 엉덩이를 따먹습니다. 찰리도 좋아하고 쾌감에 신음합니다. 그 후, 그들은 위치를 바꾸고 레버른이 찰리와 그녀의 보지를 따먹기 시작합니다. 여자들은 서로 더러운 이야기를 나누고 둘 다 오르가즘에 도달합니다. 섹스는 처음이고, 그들에게는 매우 열정적인 순간입니다. 그들은 모두 즐기며 그것을 다시 하기로 결정합니다.