Charley Monroe és Leverne, két csinos lány, akik régóta barátok.Mindketten vonzódnak egymáshoz, de soha nem cselekedtek az érzéseik szerint.A dolgok azonban hamarosan megváltoznak, amikor úgy döntenek, hogy felfedezik leszbikus vágyaikat. Kezdik azzal, hogy megcsókolják egymást, majd folytatják a vetkőztetést. Charley nagy rajongója az anális szexnek, és Leverna szívesen kielégíti őt.Kiveszi a vibrátorát, és megbassza Charley seggét.Charley imádja, és élvezettel nyög.Ezután pozíciót cserélnek, Leverne pedig megdugja Charley punciját.A lányok piszkosul beszélnek egymással, és mindketten elérik az orgazmust.Először szexeltek, és ez egy nagyon szenvedélyes pillanat.Úgy döntenek, újra élvezik.