Charley Monroe ja Leverne, kaksi kaunista tyttöä, jotka ovat olleet ystäviä pitkään, vaihtavat asentoa ja nauttivat Charleyn pillua. Tytöt puhuvat likaisia toisilleen ja molemmat saavuttavat orgasmin ensimmäistä kertaa, kun he tutkivat lesbohalujaan. He alkavat suutelemalla toisiaan ja sitten riisuvat toisiaan. Charley on suuri anaaliseksin fani ja Levernen on enemmän kuin mielellään tyydyttää häntä. Hän ottaa esiin dildon ja nai Charleyn persettä. Charley rakastaa sitä ja hän voihkii ilosta. Sen jälkeen he vaihtavat asntoa ja Levernet nai charleyn pillua. Tytökset puhuvat likaa toisilleen, ja he molemmat saavuttavat orkun. Tämä on ensimmäinen kerta, kun he ovat harrastaneet seksiä, ja se on heille molemmat intohimoinen hetki. He nauttivat siitä ja päättävät tehdä sen uudelleen.
