Δύο όμορφες φίλες, η Charley Monroe και η Leverne, εξερευνούν τις λεσβιακές τους επιθυμίες γδύνοντας η μία την άλλη για πολύ καιρό. Και οι δύο έλκονται η μία από την άλλη, αλλά ποτέ δεν έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τα συναισθήματά τους. Η Charley λατρεύει το πρωκτικό παιχνίδι και γκρινιάζει από ευχαρίστηση. Μετά από αυτό, αλλάζουν θέσεις και η Levine γαμάει το μουνί της Charley. Μιλούν μεταξύ τους για να φτάσουν και οι δύο σε βρώμικο οργασμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουν και το απολαμβάνουν και οι δύο, είναι μια στιγμή πάθους.
