Charley Monroe og Leverne er to smukke piger, der har været venner i lang tid. De har begge altid været tiltrukket af hinanden, men de har aldrig handlet på deres følelser. Tingene er dog ved at ændre sig, da de beslutter sig for at udforske deres lesbiske lyster. De starter med at kysse hinanden, og så går de videre til at klæde hinanden af. Charley er en stor fan af analsex, og Levne er mere end glad for at tilfredsstille hende. Hun tager sin dildo frem og knepper Charleys røv. Charley elsker det, og hun stønner af fornøjelse. Derefter bytter de stilling, og Leverne knepper Charleys fisse. Pigerne snakker beskidt med hinanden, og de når begge orgasme. Det er første gang, de har haft sex, og det er et meget lidenskabeligt øjeblik for dem. De nyder det begge, og de beslutter sig for at gøre det igen.
