Charley Monroe a Leverne jsou dvě krásné dívky, které se už dlouho kamarádí. Vždy se k sobě přitahovaly, ale nikdy nejednaly na základě svých pocitů. Věci se však brzy změní, když se rozhodnou prozkoumat své lesbické touhy. Začnou se líbat a pak přejdou k vzájemnému svlékání. Charley je velký fanoušek análního sexu a Leverne ji více než ráda uspokojí. Vyndá svého robertka a šuká Charleyův zadek. Charley to miluje a sténá rozkoší. Poté si vymění pozice a Leverne šuká Charleyovu kundičku. Dívky spolu mluví špinavě a oba dosáhnou orgasmu. To je poprvé, co měli sex a je to pro ně velmi vášnivý okamžik. Oba si to užívají a rozhodnou se to zopakovat.