تشارلي مونرو وليفرن ، فتاتان جميلتان كانتا صديقتين لفترة طويلة ، يتلذذان ببعضهما البعض ويستكشفان رغباتهما السحاقية. يبدأون بتقبيل بعضهما البعض ثم ينتقلون إلى خلع ملابسهما. تشارلي هي معجبة كبيرة بالجنس الشرجي وليفرين أكثر من سعيدة لإرضائها. تخرج دسارها وتمارس الجنس مع مؤخرة تشارلي. تشارلى تحب ذلك وتئن بالمتعة. بعد ذلك ، يتبادلون المواقف ويمارسون الجنس مع كس تشارليز. تتحدث الفتيات بطريقة قذرة مع بعضهن البعض ، ويصل كلاهما إلى النشوة الجنسية. هذه هي المرة الأولى التي يمارسن فيها الجنس ، وهي لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لهما. يستمتع كلاهما ويقرران القيام بذلك مرة أخرى.
