Чарли Монро и Леверн су две пријатељице које се друже већ дуже време, али никада нису деловали по својим осећањима. Међутим, ствари ће се променити док одлуче да истраже своје лезбејске жеље. Почињу тако што се љубе, а затим прелазе на свлачење. Чарли је велики обожаватељ аналног секса и Леверн је више него срећан да је задовољи. Она вади свој дилдо и јебе Чарлијево дупе. Чарли воли то и она стење од задовољства. Након тога, мењају положаје и Леверн јебе Чарлијеву пичку. Девојке причају прљаво једна са другом и обоје достижу оргазам. Ово је први пут да имају секс и за њих је веома страствен тренутак. Обоје уживају и одлучују да то поново ураде.