Charley Monroe in Leverne sta dve lepi dekleti, ki sta že dolgo prijateljici. Obe sta bili vedno privlačni druga drugi, vendar nikoli nista delovali na svoja čustva. Vendar se stvari kmalu spremenijo, ko se odločita raziskati svoje lezbične želje. Začneta s poljubljanjem in nato se premakneta naprej, da se slečeta. Charley je velik oboževalec analnega seksa in Leverna jo z veseljem zadovolji. Vzame svoj dildo in fuka Charleyino rit. Charley obožuje in stoka od užitka. Po tem zamenjata položaj in Levern fuka Charlyino muco. Dekleta se umazano pogovarjajo med seboj in oba dosežeta orgazem. Tokrat sta prvič seksala in zanju je zelo strasten trenutek. Oba uživata in se odločita to ponoviti.
