Чарли Монро и Леверн - две симпатичные девушки, которые давно дружат. Они обе всегда были привлечены друг к другу, но никогда не действовали на свои чувства. Тем не менее, все изменится, когда они решают исследовать свои лесбийские желания. Они начинают с поцелуев друг друга, а затем переходят к раздеванию друг друга. Чарли - большая поклонница анального секса, и Леверна более чем счастлива удовлетворить ее. Она достает свой дилдо и трахает задницу Чарли. Чарли любит это, и она стонет от удовольствия. После этого они меняют позы, и Левенн трахает киску Чарли, Девушки грязно разговаривают друг с другом, и они обе достигают оргазма. Это первый раз, когда они занимаются сексом, и это очень страстный момент для них. Они оба наслаждаются этим, и они решают сделать это снова.