Charley Monroe ve Leverne, uzun zamandır arkadaş olan iki güzel kız. Her ikisi de birbirlerine karşı her zaman ilgi duymuşlardır, ancak hislerine hiç etkide bulunmamışlardır. Ancak, lezbiyen arzularını keşfetmeye karar verdiklerinde işler değişmek üzeredir. Birbirlerini öperek başlarlar ve sonra birbirlerini soymaya geçerler. Charley, anal seksin büyük bir hayranıdır ve Leverna, onu tatmin etmekten mutluluk duyar. Dildo'sunu çıkarır ve Charley'nin götünü siker. Charley bunu sever ve zevkle inler. Bundan sonra pozisyon değiştirirler ve Leverni Charley'in amını siker. Kızlar birbirlerine kirli konuşurlar ve ikisi de orgazma ulaşır. İkisi de ilk kez seks yapar ve çok tutkulu bir an yaşarlar. İkisi de tekrar yapmaya karar verirler.
