Två unga jocks, ivriga att behaga sin vän, som råkar vara en crossdresser, är redo för en vild natt. De två hunkarna väntar ivrigt på ankomsten av sin vän, klädd för att döda och redo att ge dem en show de inte glömmer. Så fort han kommer, kastar de sig över honom, deras händer utforskar varje tum av hans kropp. De turas om att behaga honom, deras tungor och fingrar utforskar varje centimeter av hans kuk. Deras vän stönar av njutning när de suger och smeker honom, deras entusiasm tydlig i deras ögon. De turas om i olika positioner, deras kroppar omslingrade med sina vänner medan de fortsätter att behaga honom. Synen av två muskulösa hunkar som tillfredsställer en crossdressing man är en syn att se, ett bevis på deras öppenhet och lust efter njutning.
