Kenzie Reeves, uma jovem americana sedutora, não é uma ladyboy comum. Ela adora paus pretos grandes e não tem vergonha disso. Seu parceiro, um homem negro bem dotado, está mais do que disposto a satisfazer seus desejos. Desde boquetes até anal, eles não deixam nada para a imaginação. O cuzinho apertado de Kenzies está implorando por isso, e seu parceiro está feliz em obedecer. Esta é uma viagem selvagem que você não vai querer perder.