Kenzie Reeves, eine junge amerikanische Schönheit, ist kein gewöhnlicher Ladyboy. Sie hat eine Vorliebe für große schwarze Schwänze und hat keine Angst davor. Ihr gut bestückter schwarzer Partner überlässt nichts der Fantasie, Kenzies enge Gesäßbacken zu reiten, was zu einer wilden Fahrt führt, die sie bereitwillig zurücklässt.