Kenzie Reeves, en ung amerikansk vixen, er ikke din gennemsnitlige ladyboy. Hun har en ting for store sorte pikke, og hun er ikke genert over det. Hendes partner, en velbegavet sort mand, er mere end villig til at opfylde hendes ønsker. Se, hvordan hun ivrigt tager hans massive sorte pik dybt ned i halsen, nyder hver tomme af det. Men det er ikke alt, han har at tilbyde. Han har en monsterpik, som hun ikke kan få nok af, og han er mere end villig til at vise hende, hvor stor den virkelig er. Dette interracial par ved, hvordan man udforsker deres seksuelle lyster, og de er ikke bange for at vise det. Fra blowjobs til anal, overlader de intet til fantasien. Kenzies stramme røv tigger om det, og hendes partner er mere end glad for at forpligte sig. Dette er en vild tur, du ikke vil gå glip af. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.