Kenzie Reeves, een jonge Amerikaanse vixen, is geen doorsnee ladyboy. Ze heeft een voorliefde voor grote zwarte pikken en ze is er niet verlegen voor. Haar partner, een goed bedeelde zwarte man, is meer dan bereid om haar verlangens te vervullen. Kijk hoe ze gretig zijn enorme zwarte lul diep in haar keel neemt, geniet van elke centimeter ervan. Maar dat is niet alles wat hij te bieden heeft. Hes heeft een monsterlul waar ze niet genoeg van kan krijgen, en hij is meer dan gewillig om haar te laten zien hoe groot het echt is. Dit interraciale stel weet hoe ze hun seksuele verlangens moeten verkennen, en ze zijn niet bang om het te laten zien. Van anale seks tot anale seks, ze verlaten de verbeelding. Kenzie is blij om te ontspannen en wil meer dan haar partner laten zien.
