Chris Cobalt, seorang lelaki separuh baya dengan nafsu seks yang tidak terpuaskan, mencari teman baru. Penaklukan terbarunya adalah seorang kecantikan berambut hitam matang yang bersemangat untuk memuaskannya dengan segala cara yang mungkin. Ketika dia akan pergi, dia menjatuhkan petunjuk yang menggoda bahawa dia lebih dari bersedia untuk diliwat. Sedang mengambil peluang, Chris tidak membuang masa untuk menyelam ke dalam pertemuan itu, tangannya meneroka lengkungannya yang menggairahkan sambil dengan penuh semangat memberikan blowjob yang dia berikan. Setelah lelaki tua itu memeluk tubuhnya, dia memamerkan hasratnya yang tidak terbendung, sekali gus gus menunjukkan keghairahannya untuk bercinta dengan wanita matang.
