Vår historia börjar med en ung kille som inte var särskilt nöjd med sin nya styvsyster. Tjejen är för jävla sexig, och varje gång hon onanerar framför honom blir han väldigt upphetsad. Killen försöker dölja sin upphetsning, men det är väldigt svårt. En dag bestämmer sig tjejen för att förföra sin styvbror med sin vackra kropp. Hon tar av sig kläderna och börjar ta på sig själv. Killen försöker låtsas att han inte är intresserad, men han kan inte hålla sig längre. Killen blir hård och vill knulla henne där och då. Tjejen är inte emot det, för hon har drömt om detta länge. Killen tar av sig byxorna och stoppar in sin stora svarta kuk i hennes mun. Tjejen gillar det väldigt mycket och börjar suga den hårt. Killen är väldigt nöjd och börjar knulla henne. Tjejen stönar av njutning och njuter av varje sekund. Killen knullar henne hårt och slutar med en utlösning.