En kurvig svart kvinna med stora bröst är på sensuell massage. Hon lutar sig i soffan, med baksidan framlagd för kameran. Massören stryker ömt över hennes rygg, hans händer glider över hennes hud. Han flyttar sig sedan till hennes axlar, hans fingrar utforskar varje kontur av hennes kropp. Kvinnan stönar mjukt, förlorad i njutningen av beröringen. Massören knäböjer sedan mellan hennes ben, hans tunga utforskar hennes fuktiga veck. Han slickar henne från klittan till hennes djupa insida, tungan dansar över hennes fittläppar. Kvinnan vrider sig i extas, hennes stön växer högre. Hon tar sedan massörens hårda kuk in i munnen, hennes läppar omsluts hårt. Kvinnan suger honom passionerat, med tungan virvlande runt hans kukhuvud. Mannen stöter sin kuk djupt in i hennes mun, hans stön ekar hennes. Kvinnan tar in honom igen, hennes mun fylld med hans tjocka kuk. Videon avslutas med kvinnan på knä, hennes mun fortfarande fylld med hans sperma.
