En ung, ibenholt 18-årig dreng er ved at gå i gang med sit første seksuelle møde. Hans stedsøster, en fristende fristerinde, har haft stærke følelser for sin ældre stedbror. Da tiden er inde til, at han mister sin mødom, griber hun muligheden og tilbyder ham et Hot blowjob. Synet af denne unge, sorte teenager, der glæder sin stedsøster, er intet mindre end tabu og perverst, men det er et nødvendigt skridt i hans rejse mod manddom. Som kameraet fanger hvert øjeblik, kæmper den unge dreng for at opretholde sin fatning, hans ophidselse vokser for hvert sekund. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde mellem stedsøsteren og hendes stedbror, et øjeblik, der markerer afslutningen på hans uskyld og begyndelsen på et nyt kapitel i hans liv. Dette er en historie om første gange, om familiehemmeligheder og om spændingen ved det forbudte.
