Долли Ли, стройная подросток со страстью к музыке, оказывается в неожиданном рандеву со своим музыкальным инструктором. Когда она с нетерпением раскрывает свои чувства, дискуссия принимает горячий оборот. Инструктор, впечатленный ее честностью, награждает ее сюрпризом - своим впечатляющим мужским достоинством. Долли, опешившая от его размера, не может не поддаться своему любопытству и обхватывает его миниатюрными губами. Инструктор не в силах устоять перед очарованием молодой девушки, берет ее в дикую поездку, демонстрируя свой опыт в искусстве любовных игр. Невинность Долли вскоре теряется, когда она испытывает удовольствие от того, что ее берет мужчина в два раза старше ее. Сцена разворачивается, когда он исследует каждый дюйм ее юного тела, оставляя ее без дыхания и удовлетворенной. Эта встреча оказывается переломным моментом в жизни Долли. Она открывает для себя истинную силу музыки и интенсивность своих желаний.