Dolly Leigh, en slank teenager med en passion for musik, befinder sig i et uventet møde med sin musikinstruktør. Mens hun ivrigt åbner op om sine følelser, tager diskussionen en varm tur. Instruktøren, imponeret over hendes ærlighed, belønner hende med en overraskelse - hans imponerende manddom. Dolly, overrasket over sin størrelse, kan ikke lade være med at give efter for sin nysgerrighed og vikler sine petite læber omkring den. Instruktøren, ude af stand til at modstå den unge piges tiltrækning, tager hende med på en vild tur og viser sin ekspertise inden for elskovskunsten. Dollys uskyld går snart tabt, da hun oplever fornøjelsen af at blive taget af en mand dobbelt så gammel som hende. Scenen udfolder sig, da han udforsker hver tomme af hendes ungdommelige krop og efterlader hende forpustet og tilfreds. Dette møde viser sig at være et vendepunkt i Dollys liv, da hun opdager musikkens sande kraft og intensiteten af hendes lyster.
