Et par seksuelt provokerende damer smider tøjet og knepper en komplet fremmed med stor pik og suger erotisk den pik

To ludere møder en fyr, der ikke kan få nok af sex og er villig til at følge pigernes spor. Under lidenskabelige støn og dybest set lystscenerne mærker de entusiastisk hans store sorte pik i deres munde, og derefter halsen.