Et intimt øyeblikk for homofile par blir til en kinky, hårete transformasjonsfantasi. Mannen, som allerede er en crossdresser, omfavner sitt indre dyr. Deres rå, lidenskapelige møte blir et pelsfylt, anal-utnyttende eventyr, som blander romantikk og kink i en unik homofil analopplevelse.
