Paisley och Kinsley, två kvava collegetjejer, är ivriga att utforska världen av sexuell njutning. De har fantiserat om en het trekant, och nu är de på väg att göra den fantasin till verklighet. Deras partner är ivrig och redo att tillfredsställa deras önskningar. Tjejerna turas om att tillfredsställa honom med sina munnar, vilket lämnar honom fullt tillfredsställd innan de går vidare till mer intensiva nöjen. De särar sina ben brett och exponerar sina tighta rumpor för ett vilt analknull. Tjejerna stönar i extas när deras partners tjocka lem störtar in i dem, fyller dem med njutning.. Till slut når han sitt klimax och överöser dem båda med en varm laddning sperma. Tjejerna frossar i smaken av hans kladdiga essens och njuter av varje droppe. Det här är en trekant som kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.