Emma Mae, en ung og fræk pige, viser sin provokerende påklædning frem og afslører sin stramme fisse og barberede fisse. Hun er ikke bange for at tage en udfordring op, især når det kommer til at behage en stor pik. Hun starter med et sensuelt blowjob og tager hver en tomme af sin partners monsterpik ind i munden. Hendes små hænder kan ikke engang vikle sig omkring den, men hun lader ikke det stoppe hende fra at give ham den bedste orale nydelse, hun kan. Efter at have suttet hans pik, spreder hun sine ben på vid gab og tager hans store pik dybt inde i sin fisse.