To eventyrlystne tenåringer, Coco Lovelock og Haley Spades, hengir seg til sine villeste fantasier. Kameraet fanger opp hvert øyeblikk mens de kaster hemninger og overgir seg til sine primære drifter. Scenen utfolder seg med lidenskapelige kyss, utforsker hverandres kropper med ivrige hender og lepper. Jentene hengir seg til en fristende blowjob, nyter hvert øyeblikk av deres forbudte nytelse. Deres umettelige appetitt på hverandre fører dem til å utforske dypet av sine ønsker, og kulminerer i en vill, hardcore jævla økt. Dette er en feiring av den menneskelige kroppens evne til å tilfredsstille våre dypeste, mest tabubelagte fantasier.
