En ung Latina-praktikant, ivrig efter at behage sin chef, befinder sig i en kompromitterende stilling på knæ foran ham. Chefen, en beskidt gammel mand med trang til ungt kød, udnytter hendes sårbarhed og tvinger hende til at glæde ham. Men det er ikke nok for ham. Han fortsætter med at tage hende bagfra og skubber sin tykke pik dybt ind i hendes stramme røv. Den unge praktikant, fanget af intensiteten af smerten, kæmper for at imødekomme sin chefs størrelse. Hun finder sig dog i at nyde oplevelsen, mens han fortsætter med at kneppe hende, efterlader hendes røv vidt åben og drypper af sperm. Chefen er tilfreds med sin grove analsex og afslutter inde i hende og efterlader hende med et gabende hul og en smag af hans sperm i munden. Dette er en vild tur for den unge praktikanten, da hun oplever sin chefs rå, ufiltrerede begær.
