Lily Larimar og Theodora Day slår sig sammen for en vild tur med lidenskab og fornøjelse. Disse to sexede sirener er ivrige efter at vise deres fantastiske kroppe og deres umættelige appetit på seriøs action. Se, når de skiftes til at ride deres heldige fyres store, hårde pik, deres stramme røve hopper med hvert stød. Men det er bare begyndelsen på det sjove. Disse amatør-søde ved også, hvordan man giver et forbløffende blowjob, deres tunger udforsker hver tomme af deres partners dunkende pik. To mænd nyder en vild trekant med deres partner, der skiftes til at kneppe dem i en varm Halloween-video.
