Den fantastiske Jessie Palmer er ikke kun et syn for ømme øjne, men hun har også en mund, der altid er klar til at behage. Efter en varm missionærsession tager hun ivrigt ansvaret for handlingen og giver sin partner et forbløffende footjob, før hun falder på knæ for et varmt blowjob. Men Jessie stopper ikke der. Hun rider derefter sin elsker med vild opgivelse, før hun tager ham dybt inde i hendes stramme røv. Intensiteten bygger sig op, da hun antager bagfra-positionen, så han kan kneppe hende hårdt og hurtigt. Til sidst når Jessie i en klassisk bøjet over-position klimaks og frigiver en strøm af sperm, der efterlader hende grundigt tilfreds. Med hendes petite ramme, små bryster og umættelige appetit på nydelse er Jessie virkelig en perle værd at opdage.
