I en pirrende fortælling om forbudt frugt befinder den vellystige Havana Bleu og den fantastiske Jessae Rosae sig viklet ind i et hedt møde med deres respektive svigerfædre. Den ældre patriark, en mand med raffineret smag, er betaget af de to forførende modne skønheders uimodståelige tiltrækning. Som scenen udspiller sig, bliver pigerne sat på prøve, deres færdigheder vises fuldt ud, mens de glæder deres mænds ivrige fædre. Stemningen knitrer af spænding og lyst, mens mændene betragter deres svigerdøtre i aktion, deres øjne fyldt med en blanding af chok og ophidselse. Den efterfølgende trekant er en mesterklasse i erotik, da pigerne skiftes til at tilfredsstille deres partnere, deres munde og kroppe flettet ind i en dans af lidenskab. Dette er en fortælling om tabubelagte fornøjelser, om gamle og unge, der kommer sammen i en ophedet udveksling af begær og tilfredsstillelse.
