Aseksualno drgnjenje bradavičk in zadnjice medveda in njegovega mladiča v predpasniku

Mladenič na obisku se zaljubi v svojega starejšega biseksualnega prijatelja, medtem ko se slačita in se ukvarjata z analnim seksom brez sedla. Izkušnje starega učijo mladega, kako izvesti nor, homoseksualen oralni seks in amaterske analne prizore.