Mamilo e nádega assexuados de um urso e seu filhote em um avental

Um jovem em uma visita se apaixona por seu amigo bissexual mais velho enquanto eles tiram suas roupas, depois têm sexo anal sem camisinha. A experiência do velho ensina ao jovem como realizar um sexo oral insano, homossexual e cenas anais amadoras.