Crystal Thayer, en fantastisk transkønnet kvinde med en forførende blond manke og frække små bryster, er ivrig efter at behage sin partner. Hun starter med lidenskabeligt at blæse sin velbegavede partner, dygtigt vikle sine læber om hans dunkende skaft, hengive sig til deepthroats og kvæle ham med sin ivrige hals. Men det er ikke nok til at mætte hendes umættelige appetit på nydelse. Hun tager derefter ivrigt hans pulserende pik ind i sin stramme, indbydende røv og viser sin umættelige lyst til anal nydelse.