Ένας άντρας διευθετεί σε ένα kinky πάρτι για το Halloween και αποφασίζει να διασκεδάσει με έναν μαύρο κλόουν σε ένα πάρτι. Διστάζει στην αρχή, αλλά ο άντρας είναι επίμονος και σύντομα κατεβαίνει και λερώνεται με τον κλόουν. Ο άντρας είναι κρυμμένος πίσω από τον καναπέ και παρακολουθεί τη γυναίκα του να γαμιέται από τον κλόνγκ. Είναι τόσο ερεθισμένος από αυτό που βλέπει που δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο κλόουν παίζει με τους συντρόφους του χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά του για να τονώσει. Ο άντρας δεν μπορεί να αντισταθεί στη ζέστη, τελειώνοντας με το θέαμα του κώλου της γυναίκας του.
