Kassie, en fængslende natklubperformer, har altid næret et dybt ønske om at besøge boligerne hos kendte voksenfilmstjerner. Hendes drømme går i opfyldelse, da hun inviterer en erfaren pornostjerne hjem. Ved ankomsten bliver Kassie mødt med en fristende fodmassage, der sætter scenen for en uforglemmelig aften. Efterhånden som temperaturen stiger, hengiver hun sig ivrigt til en varm session med fodtilbedelse, hver eneste bevægelse fanget på kamera. Det følgende er en brændende visning af mundtlig dygtighed, da Kassie , en naturlig forførerinde, tilbyder sin mund til sin ivrige vært og beviser sine færdigheder i deepthroat-nydelse. Natten tager en vild drejning, da hun finder sig selv overskrævs over sin partner, hendes stramme bagerste hul bliver kraftigt penetreret. Dette lidenskabelige møde, fyldt med intens anal og røvfucking action, efterlader Kassie længselsfuld efter mere.