Protagonis film ini adalah seorang pria tua kurus bernama Felix yang memiliki vagina ketat**, dan melalui cerita, dia menemukan nafsu baru dengan seorang pria muda. Dia menerima blowjob dan mendapatkan vaginanya dijilat dan disetubuhi dalam posisi doggystyle yang tampaknya sangat menyenangkan baginya.
