To smukke veninder, en fantastisk rødhåret og en smuk blondine, beslutter sig for at hengive sig til noget hot lesbisk action. De starter deres aften i sofaen, smider deres hæmninger sammen med tøjet og afslører deres lækre lingeri. Den rødhårede vixen tager ivrigt kontrol, hendes tunge danser over hendes venners sarte folder og smager hver tomme af hende. Den blonde bombe gengælder, hendes tunge udforsker dybet af hendes venindes søde nektar. Deres tunger og fingre arbejder i tandem og driver hinanden til randen af ekstase. Den rødhårede fristerinde når et sønderrivende klimaks, hendes krop dirrer af intensiteten af hendes orgasme. Den blonde skønhed følger trop, hendes egen udløsning sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Deres fælles erfaring efterlader dem begge forpustede og tilfredse, deres kroppe flettet i en post-coital omfavnelse.