Et hedt møde udspiller sig, da en vellystig afroamerikansk kvinde ivrigt bestiger en mand med sine rigelige kurver på fuld skærm. Scenen intensiveres, da en dominerende, velbegavet britisk kvinde slutter sig til og hævder sin dominans over mandens dunkende begær. Kvindens kroppe flettes sammen i en pirrende opvisning af rå lidenskab, deres hvert støn og gisp giver genlyd i rummet. Manden, fanget midt i denne erotiske ménage à trois, bliver efterladt magtesløs mod sine to partneres berusende tiltrækning. Som handlingen varmes op, udforsker kvindernes tunger hver en tomme, deres dygtige munde leverer forbløffende nydelse. Mandens ekstaseskrig fylder luften, da han bukker under for kvindernes ubarmhjertige tilnærmelser, hans krop vrider sig i ren sensuel, uforfalsket nydelse.
