Stephanie Saint, seorang amatur berlekuk dengan kecenderungan untuk yang tidak konvensional, kembali ke bandar, bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang datang. Kali ini, dia tidak bersendirian. Brick Cummings, seorang amatir yang berbakat dengan zakar hitam besar, bersemangat untuk menunjukkan kepadanya tali. Ketika kamera bergerak, Stephanie mendapati dirinya dalam pertemuan antarabangsa yang panas dengan Brick, gemuk, kekasih Mexiconya yang berzakar besar. Zakarnya yang mengagumkan, meninggalkan batang hitamnya yang mengagumkan untuk menampung batang besarnya, meninggalkan jejak langkahnya yang mengagumkan di hadapannya, meninggalkan batang besar keinginannya untuk menunggang batang hitam yang mengagumkan, hanya untuk batang besar Stephanie yang tidak dapat ditolak oleh peminatnya, meninggalkan kote besar dalam batangnya untuk menikmati batang hitam yang besar.