Stephanie Saint, egy kanyargós amatőr, aki vonzódik a nem szokványoshoz, visszatért a városba, készen áll bármire, ami az útjába kerül. Ezúttal nem egyedül van. Brick Cummings, egy jó adottságokkal rendelkező, nagy fekete kakasú amatőr alig várja, hogy megmutassa neki a köteleket. Ahogy a kamera forog, Stephanie egy forró fajok közötti találkozásban találja magát Brickkel, a kövér, mexikói szeretőjével. Méretes tagja, egy olyan méretű szörnyfasz, amit csak egy igazi amatőr tud, mint Stephanie, többre vágyik. Ahogy a jelenet kibontakozik, Bricks lenyűgöző fekete farka kerül a középpontba, mérete félelmet hagy Stephanie. Kielégíthetetlen étvágya a nagy fekete farkára csak a szexuális vágyával párosodik. Miután eltakarta magát, egy vad fajok közötti találkozásra vágyik. Miután a Stephanie rajongói beborítják lenyűgöző méretével, és lenyelik a nagy latin rajongói. Ez a lenyűgöző latin fasz lenyűgöző méretét, aki nem tud ellenállni a kísértésnek.