To lune lesbiske, Jenna Sativa og Penny Pax, engagerer sig i en lidenskabelig udveksling af kys. Deres læber låses i en inderlig omfavnelse og antænder en brændende lyst, der forbruger dem begge. Jennas rigelige barm og Pennys vellystige kurver skaber en visuel fest, da de udforsker hinandens kroppe med iver. Jennas lækre læber sporer en vej til Pennyss søde sted, hvor hun fortsætter med at forkæle sig med en pirrende cunilingus-session. Pigerne danser i en sensuel ballet, mens de glæder hinanden, og deres støn af ekstase fylder rummet. Jennas fingre vandrer til Pennys runde derriere, kærtegner og stryger med en inderlighed, der matcher deres orale udforskning. Dette pige-mod-pige-møde er en fejring af kvindelig sensualitet, et vidnesbyrd om lesbisk kærligheds kraft og den berusende tiltrækning af store, naturlige og store, indbydende fisser.