Et hedt møde udfolder sig som en lummer cheerleader, og hendes træner befinder sig viklet ind i en vild, uventet trekant. Træneren med sine mejslede mavemuskler og en stor pakke er mere end ivrig efter at tilfredsstille deres kødelige ønsker. Cheerleaderen med sine blonde lokker og lækre derriere er det perfekte emne for hans opmærksomhed. Som kameraet fanger hvert øjeblik, forkæler træneren sig med en fristende røvslikkende session og efterlader ingen centimeter hud uudforsket. Cheerleaderen gengælder fornøjelsen, vikler sine læber om trænerens dunkende lem og leverer dygtigt et dybt, tilfredsstillende blowjob. Men hovedattraktionen kommer i form af en afrikansk stud med en kolossal pik. Cheerleader tager ham ivrigt i munden, mens træneren ivrigt glæder hende med sine dygtige hænder. Den resulterende 3some er et testamente til deres umættelige liderlighed, der viser en række stillinger og aktiviteter, der efterlader seerne forpustede.
